辉瑞周四宣布将以现金加股票总计10亿美元代价将旗下全球输液业务卖给ICU Medical。交易完成之后,辉瑞将持有ICU Medical小部分股权。
2015年9月,辉瑞通过斥资150亿美元收购Hospira获得了医院输液系统业务,这部分业务年销售额约12亿美元。今年7月,辉瑞表示正在考虑出售输液产品业务,从而专注于核心的医药业务上。
Hospira出售仿制医院用品,并开发生物仿制药。
“它们对辉瑞而言并没有战略匹配性,因此辉瑞想要为该业务寻找买家,” SunTrust Robinson Humphrey分析师John Boris说道。
辉瑞将获得6亿美元现金已经价值近4亿美元的ICU Medical新发行股份,持有该公司约16.6%的股份。
午后交易中,ICU Medical大涨14%,创52周新高143.59美元。辉瑞微跌0.9%,和整个医药板块保持一致。
Roth Capital Partners分析师Chris Lewis表示,增添Hospira输液泵和静脉注射溶液业务之后,ICU Medical将由一家无针连接器等静脉注射配件公司变身为拥有一套完整产品的专营术输液公司。
“ICU一直在储存收购的弹药库,最后也终于走到了收购的最前线,”Lewis说道。
辉瑞发言人Joan Campion周四称,脱离辉瑞之后,Hospira产品将能够实现更多价值,入股ICU Medical也能够让辉瑞分享到该公司未来的增长成果。
该交易预计将在2017年第一季度完成。
辉瑞收购Hospira被华尔街分析师认为是辉瑞在剥离之前先增强公司的仿制药业务。上周辉瑞表示,经过多年的分析之后已经决定不再进行分拆,而将保留低增长的仿制药业务,因为将其与辉瑞原研药业务拆分开来并不能提振现金流,或增强公司业务的竞争力。
Hospira最大的业务是无菌注射剂,预装进注射器的抗生素和止痛药。加上辉瑞自身已有的产品,它们的年销售额约60亿美元。
ICU同样生产用于医院急救护理的设备和产品,以及用于管理和运输有毒化疗药物的安全系统。该公司此前表示预计2016年调整后每股盈馀4.60美元,营收3.7亿美元。接受汤森路透调查的分析师预计该公司每股盈馀4.54美元,营收3.673亿美元。